首批中小企業私募債被哄搶
2012-06-13
中小企業私募債首批上市即遭機構哄搶，而承銷券商也從此創新業務中獲利匪淺。據悉，此前，滬深交易所先后完成了19家中小企業私募債備案工作。而6月8日，中小企業私募債券第一單成功發行，由東吳證券承銷的蘇州華東鍍膜玻璃有限公司5000萬元中小企業私募債券于當日上午發行完畢。隨后，各家券商承銷的中小企業私募債多以熱銷收場，其中至昨日，由平安證券承銷的無錫高新物流、江寧水務、錢江四橋、深圳拓奇4只中小企業私募債全部發行完畢。
19家私募債備案申請
經證監會批準，上海證券交易所和深圳證券交易所2012年5月22日分別發布實施《上海證券交易所中小企業私募債券業務試點辦法》和《深圳證券交易所中小企業私募債券業務試點辦法》。兩所《試點辦法》旨在規范中小企業私募債券業務，拓寬中小微型企業融資渠道，服務實體經濟發展。隨后，眾多券商積極與客戶溝通，準備隨時推進該項業務。目前券商可承銷的債券類型有限，中小企業私募債的開閘，將為券商帶來一項新業務。
目前，滬深交易所先后完成了19家中小企業私募債備案工作。6月6日，經過證券行業協會的專業評價，19家券商一起獲得了全國首批中小企業私募債券承銷業務資格。6月7日和8日，深交所和上交所首批分別通過了9家和10家中小企業私募債券的備案申請。
6月8日上午，上證所通過官方微博發布信息，中小企業私募債券第一單成功發行，由東吳證券承銷的蘇州華東鍍膜玻璃有限公司5000萬元中小企業私募債券于當日上午發行完畢。該債券期限2年，利率為9.5%，每年付息一次，由蘇州國發中小企業擔保投資有限公司提供保證擔保。
發行遭遇機構哄搶
國信證券承銷的深圳市嘉力達實業有限公司私募債也于上周五完成發行，成為深交所首只完成發行的中小企業私募債券。嘉力達實業有限公司發行的私募債規模總計5000萬元，期限3年，利率9.99%。由于利率相當高，受到機構投資者的強烈追捧，發行當天就被基金專戶、券商自營等機構投資者一搶而空。
平安證券擔任4家中小企業私募債的承銷商，備案總規模達5.78億元，承銷家數與金額均位列前茅。在滬深交易所各備案2家，總規模達5 .78億元，其中無錫高新物流、江寧水務、錢江四橋、深圳拓奇的備案規模分別為2.5億元、2億元、1億元和2800萬元。截至昨日，由平安證券承銷的4只中小企業私募債也全部發行完畢。
業內指出：首批中小企業私募債券完成備案，標志著中國債券市場全新的中小企業私募債品種正式推出。而順利入圍中小企業私募債券首批試點券商，并分別在深交所、上交所完成首批中小企業私募債備案后，承銷中小企業私募債將為該類券商創建新的利潤增長點。（來源：南方都市報）